存储芯片市场复苏已有苗头！本轮财报季中行业巨头们口径一致

投资者所预期的存储芯片市场复苏之象或许已经到来。在本轮财报季中，海外多家芯片制造巨头对该行业即将走出低迷期均表示了乐观态度。

季度营收均向好

本周二（10月31日），三星电子最新公布的第三季度利润超出预期一倍之多。该公司在9月当季的净利润下降40%，至5.5万亿韩元（合41亿美元），远远超过分析师所预期的2.52万亿韩元。这与前一季度86%的降幅相比亦有所改善。

其中，三星“摇钱树业务”芯片部门的亏损额缩小了，在第三季该部门录得了3.75万亿韩圆的运营亏损，而前一季度亏损4.4万亿韩圆，并落在分析师所预计的3.6万亿至3.8万亿韩元损失之间。

上周，SK海力士公布的第三季度营收的下滑较为温和。季度营收下降17%，高于分析师的预期，相比二季度47%的跌幅已有很大的改善。

同在上周，英特尔也报告了超预期的营收，并预计第四季度销售将恢复增长，部分原因是个人电脑需求的改善。该公司当日股价也出现了近三年来的最大涨幅。

芯片需求回温

这些厂商所生产的存储芯片，主要用于智能手机和个人电脑，而此前电子产品的需求下滑严重打击了规模达1600亿美元的存储芯片市场。伴随着存储芯片的价格暴跌，多数芯片制造商年初开始陆续撤回或搁置了对新产能的投资。

当然，对投资者而言，他们迫切希望看到市场复苏的迹象。芯片制造商第三季度的业绩表现或许正是投资者眼中的复苏之象。

分析师指出，目前，智能手机和个人电脑制造商正在努力应对疲软的消费者需求，他们已逐渐将芯片库存降低到足以恢复采购的水平，这标志着去年开始的存储行业低迷的结束。

根据三星电子最新预测，随着人工智能（AI）应用的发展，对存储芯片的总体需求将会上升，预计第四季度将增加HBM3芯片的销售，2024年DRAM芯片的需求将增加。

并且，三星电子认为，第四季度存储芯片的价格将比本季度有所上升。

SK海力士的DRAM部门在经历了两个季度的亏损后，恢复了盈利，据悉其芯片平均售价环比上涨了10%。

此外，美国存储芯片巨头美光科技在上个月的业绩会议上称，预计整个2024财年的定价和盈利能力都会有所改善，业务大多数个人电脑和智能手机客户的库存现在已经恢复正常，大多数汽车客户的库存也是正常的。

美光首席执行官Sanjay Mehrotra此前表示，2023财年公司面临的内存和存储行业环境有挑战，预计2024年市场复苏将成形；随着AI的影响范围扩大，不仅限于数据中心，2025年的总体潜在市场行业收入将创纪录。

增加资本支出

三星电子公司周二表示，今年将拨出约53.7万亿韩元用于总体资本开支，略高于去年的53.1万亿韩元。其中约47.5万亿韩元将用于半导体资本支出。

SK海力士上周就指出，2024年的资本支出将比今年增加，但为了确保效率和避免扰乱市场，将把增长幅度降至最低。它将优先考虑HBM和其他战略产品的支出。

上月，美光科技也称，其2024财年的资本支出将“略高于”2023财年水平。

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