芯片突传大消息！美国商务部部长改口

一波三折，美国商务部对华人工智能芯片销售限制态度再转变，最新从全面禁止又转回高端禁售。

截至记者截稿，A股人工智能板块表现平稳，算力概念下跌1.22%，昇腾板块中，高新兴上涨13.83%，软通动力上涨6.79%。

突然改口

美国当地时间12月11日，美国商务部长吉娜·雷蒙多接受媒体采访时表示，英伟达“能够、将会且应该向中国出售AI芯片，因为大多数AI芯片将用于商业用途”但禁止出售最精密、处理能力最高的AI芯片。

另外，雷蒙多表示在一周前与英伟达CEO黄仁勋交流时，对方明确表示非常清晰英伟达不会破坏规定，也会配合商务部的规定。目前来看，英伟达在做正确的事，他们就是想尽量多地卖芯片。

这次表态与最近一次全面“禁售”的呼吁形成对比。当地时间12月2日，雷蒙多在里根国防论坛上，以所谓“国家安全”为由警告美国公司不要向中国销售AI芯片。

对此，中国外交部发言人汪文斌在12月4日举行的例行记者会上回应称，美方应当树立正确的对华认知，同中方一道切实落实中美元首旧金山会晤达成的重要共识，停止将中国视为“假想敌”，纠正打着竞争的幌子搞大国对抗的错误行径。

不放弃中国市场

目前英伟达并未回应美国商务部部长最新表态。

英伟达首席执行官黄仁勋12月6日在新加坡出席活动时明确表示了不愿意放弃中国市场的立场，表示英伟达将为中国市场提供一套符合美国政府最新规定的新产品，同时黄仁勋补充称，英伟达需要寻求市场的建议，这个过程需要一定时间。据介绍，中国市场约占到英伟达收入的20%。

虽然英伟达垄断着全球算力芯片供应，但自身也难逃美国收紧人工智能管制的影响。

今年8月9日，美国总统拜登正式签署行政命令，限制美国企业对中国人工智能等领域投资。

10月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了芯片出口管制新规，设置了“性能密度阈值”等指标，升级了对高算力的AI芯片的管控力度，将受限国家范围扩大到中国以外的中东等国家；并随后迅速收紧了30天政策宽限期，英伟达10月24日公告其数据中心或者销售产品设计的总算力4800或更高产品被要求立刻执行管制措施，其中就包括了此前特供中国市场的800系列芯片。

限售的负面影响也被英伟达官方承认。

11月22日英伟达2024第三财季业绩说明会上，公司首席财务官科莱特·克雷斯表示，受美国收紧AI管制的影响，第四季度英伟达来自中国和其他受影响地区的数据中心收入将大幅下降。同时，公司正在努力拓展不受管制新规影响的数据中心产品组件。

群敌环绕

自新一期财报发布以来，英伟达股价累计下跌约6.63%，同期英伟达竞争对手超威半导体（AMD）股价上涨12.8%，英特尔也上涨2.06%。

趁着英伟达AI芯片供不应求、供货迟缓之际，竞争对手在分食算力“蛋糕”。

12月7日AMD正式推出了AI GPU加速器 Instinct MI300X和全球首款数据中心加速处理器 APU Instinct MI300A，为算力市场提供补充，OpenAI已经宣布其开发的GPU编程语言Triton将增加支持AMD Instinct系列 AI加速器的使用，微软、Meta、Oracle（甲骨文）表示部署MI 300X芯片的计划。

另外，AI自研芯片也在另辟蹊径。

微软于11月16日公布AI加速芯片Azure Maia 100和CPU Azure Cobalt 100，为微软的云服务平台Azure和主打产品Copliet提供性能支持；亚马逊在11月28日发布了面向AI系统的升级款加速器芯片Trainium2，以取代英伟达的AI加速器产品。谷歌持续探索TPU芯片，并在最新发布的多模态大模型Gemini中，使用Google的自研TPUv4和TPUv5e进行训练。

在黄仁勋看来，英伟达在AI芯片市场的霸主地位，正遭遇来自华为、英特尔和愈来愈多半导体初创公司的严峻挑战。

根据数据统计，2022年中国AI加速卡（公开市场）出货量约109万块，其中英伟达市场份额85%，华为达10%，在同类国产厂商中保持领先。

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